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阿纳达科谈判出售给西方“优越”雪佛龙的交易

2019-06-26 网站地图 :248รอง

(路透社) - 阿纳达科石油公司周一表示,它将与西方石油公司(Occidental Petroleum Corp)就其380亿美元的现金和股票出价进行谈判,此前该公司确定可以获得比向雪佛龙公司(Chevron Corp.)达成的330亿美元出售协议更好的交易。

文件照片:Occidental Petroleum Corp总部于2013年9月16日在加利福尼亚州洛杉矶拍摄.REUTERS / Mario Anzuoni

这一发展是西方首席执行官Vicki Hollub两年来收购阿纳达科的一项突破,阿纳达科是美国在德克萨斯州和新墨西哥州利润丰富的二叠纪盆地中的顶级石油和天然气生产商之一。 阿纳达科于4月12日宣布与雪佛龙公司达成协议,此前该公司对西方石油公司提出更高的要约,促使西方石油公司试图颠覆雪佛龙的交易。

西方发言人说:“我们希望阿纳达科能够迅速为股东争取这笔优惠交易。”

阿纳达科表示,其董事会一致决定西方石油公司的报价可能会产生“优质提议”,但他补充说,与雪佛龙的交易仍然有效,直到它决定与西方公司达成新协议。

知情人士周一告诉路透社,阿纳达科周日向雪佛龙询问是否要提高报价并且雪佛龙拒绝了。

消息人士称,雪佛龙不愿为阿纳达科支付更多费用,也不愿意参与竞购战。 其中一位消息人士称,雪佛龙还希望看看Occidental是否能够为阿纳达科达成交易,以及西方股东是否会支持它。

“我们相信,我们与阿纳达科签署的协议为阿纳达科的股东提供了最大的价值和最大的确定性,”雪佛龙周一在一份声明中表示。

雪佛龙和西方石油公司正在争夺石油行业最大的奖项之一:阿纳达科在美国最大页岩油田二叠纪盆地的核心地带拥有近25万英亩的土地。

这两家公司各自控制着与阿纳达科物业相邻的土地,并期望一笔交易将增加可以使用低成本钻井技术生产供应数十年的矿床。

西方石油公司(Occidental)上周三公布了对阿纳达科(Anadarko)的收购报价,该公司准备用现金支付一半,用自己的股票支付一半。 雪佛龙与阿纳达科的交易结构为25%的现金和75%的股票。 Occidental的股票下跌2.38%至59.85美元。

阿纳达科股价上涨0.4%至73.05美元,略低于西方石油报价。

OCCIDENTAL SHAREHOLDERS得到了一个说法

根据合并协议的条款,雪佛龙在被阿纳达科董事会通知后四天内以还价作为回应。 如果阿纳达科继续向西方出售,它将不得不向雪佛龙支付10亿美元的交易分手费。

收购阿纳达科将为Occidental在二叠纪页岩盆地的土地增加近25万英亩,并使其全球石油和天然气产量翻番,达到每天140万桶石油当量。

西方石油公司在与阿纳达科的谈判中必须克服的一个关键障碍是,其拟议的交易取决于西方股东投票批准它。

这些可能会使交易更容易受到股东激动的影响。 例如,激进的对冲基金Starboard Value LP试图通过试图说服百时美施贵宝股东投票支持百事可乐公司今年早些时候以740亿美元的价格收购生物技术公司Celgene Corp。 这最终是不成功的。

在这方面,与雪佛龙的交易为阿纳达科提供了更多的确定性,因为雪佛龙的股东将不会获得投票权。 无论是西方还是雪佛龙,阿纳达科的股东都将对公司的出售进行投票。

雪佛龙和西方石油公司也对阿纳达科的运营协同效应价值提出了不同的估计。 雪佛龙预计每年的协同效应价值10亿美元,而西方国家表示,它可以每年提取20亿美元的协同效应。

Arathy S Nair在班加罗尔和纽约大卫法语报道; 由Saumyadeb Chakrabarty和Bill Trott编辑

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(责任编辑:卫斯理)
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